近年來，在新冠疫情持續(xù)擴散和全球性氣候與環(huán)境治理逐步深化等復雜背景下，世界油氣市場整體呈現(xiàn)不確定發(fā)展態(tài)勢。其中，受極端天氣疊加各國能源轉型等多重因素影響，2021年以來亞洲LNG市場發(fā)展也表現(xiàn)出新特點。
亞洲地區(qū)LNG需求量再創(chuàng)新高
近5年來，亞洲地區(qū)LNG需求量連年上漲，從2017年2億噸/年大幅增長至2021年2.6億噸/年以上。其中，2021年我國LNG需求量同比增長逾25%，已超過日本成為全球最大的LNG進口國；另據(jù)IHS Markit公司統(tǒng)計，2021年日本LNG進口量為7500萬噸，與上一年基本持平；韓國LNG進口量為4640萬噸，同比增長13.6%，位居世界第三名。
亞洲地區(qū)LNG需求量持續(xù)增長的主要原因包括以下三個方面。一是受宏觀經(jīng)濟增長、能源轉型、煤電和核電供應減少等諸多因素影響，亞洲天然氣需求整體保持高速增長。除中、日、韓三國外，部分亞洲新興國家如泰國、印度尼西亞、巴基斯坦和緬甸等，LNG進口量都呈現(xiàn)較大幅度上漲。二是在2021年第二三季度，北半球反常的極熱夏季天氣進一步增加了亞洲地區(qū)天然氣發(fā)電的強勁需求，客觀上導致LNG需求量進一步增長。三是在經(jīng)歷了數(shù)次區(qū)域性供氣緊張后，包括我國在內的部分亞洲LNG進口國在全年持續(xù)加大預防性購買力度，以確保冬季天然氣供給安全，這也是部分亞洲國家淡季LNG需求遠超預期的重要原因。
“長貿合同”簽署量大幅提升
2021年，亞洲現(xiàn)貨LNG價格在1月份飆升至30美元/百萬英熱單位，日本LNG現(xiàn)貨價格則在12月漲至40美元/百萬英熱單位?，F(xiàn)貨價格持續(xù)高位波動，直接推動亞洲地區(qū)“長貿合同”簽署規(guī)模大幅提升。IHS Markit公司數(shù)據(jù)顯示，2021年全球LNG長期合同簽訂量大于6500萬噸，超過2013年的6100萬噸并創(chuàng)下歷史新高，大部分買家來自亞洲地區(qū)。
從定價機制上看，新簽訂LNG長期購銷合同定價方式也呈現(xiàn)新變化。一方面，受現(xiàn)貨價格走勢強勁因素影響，預計LNG長期購銷合同與油價掛鉤斜率將有所回升，伍德麥肯茲公司估測該斜率將上升至11%—12%；另一方面，受近期國際油價大幅波動和美國LNG出口預期增長等因素影響，預計與Henry Hub價格掛鉤、混合指數(shù)定價等合同數(shù)量或將有所增加。
基礎設施建設及優(yōu)化利用持續(xù)推進
截至2021年底，我國進口LNG接收能力超過1億噸/年，較2020年有所增長，主要來自如東LNG和曹妃甸LNG等現(xiàn)有接收站擴建項目。預計2022年仍將有5個LNG終端建成投產并推動我國進口LNG接收能力達到1.17億噸/年。在政策層面，國家2021年進一步完善終端銷售價格與采購成本聯(lián)動機制，探索推進終端用戶銷售價格市場化；加緊推進管網(wǎng)互聯(lián)互通，加快“全國一張網(wǎng)”打造。
在韓國，總規(guī)模為700萬噸/年的三個新建LNG接收項目正在積極推進，投資方包括韓國天然氣公司、SK集團和韓國國家石油公司等知名企業(yè)。在印度，為實現(xiàn)2030年將天然氣在一次能源結構中所占的份額從6%提高到15%的目標，該國政府已宣布LNG接收站和管網(wǎng)的第三方準入，并積極推進針對城市燃氣分銷市場等相關政策法規(guī)的修訂。在東南亞各國，菲律賓電力公司LNG終端、越南石油公司位于該國南部的市崴LNG終端和越南海林LNG接收站項目，均預計于2022年投入運營。
本土上游天然氣開發(fā)規(guī)模不斷擴大
為應對持續(xù)增長的天然氣需求和相對較高的LNG進口成本，亞洲部分國家不斷加大本土上游天然氣開發(fā)規(guī)模。其中，我國2021年天然氣上產成果豐碩，根據(jù)全國能源工作會議發(fā)布數(shù)據(jù)，在大力提升國內油氣勘探開發(fā)力度背景下，預計全年天然氣產量2060億立方米左右、連續(xù)5年增產超百億立方米,頁巖氣產量230億立方米、煤層氣利用量77億立方米,均保持良好增長勢頭，為進一步緩解國內天然氣供需矛盾夯實了基礎。
印度2021年本土天然氣產量已占總消費量49%左右，較大緩解了其LNG進口壓力。其中，印度信實集團和bp合作的KG-D6深水油氣田產量增長超出預期，Vedanta資源公司陸上天然氣開發(fā)項目也建成投產。隨著2022年信實集團和印度國家石油公司深水天然氣開發(fā)項目加快建設，預計該國天然氣產量仍將增長。印尼2021年國內天然氣開發(fā)也取得新進展，bp在印尼主導的唐古LNG擴建項目2021年獲得審批，后續(xù)計劃通過實施CCUS-EOR技術提高上游氣田天然氣產量；埃尼集團位于印尼加里曼丹近海的Merakes深水天然氣開發(fā)項目也已于2021年4月建成投產，將助力印尼邦唐項目向國內外輸出穩(wěn)定的LNG供給。
能源轉型將深度影響亞洲LNG市場
2021年全球氣候與環(huán)境治理迎來新的里程碑，第26屆氣候大會通過《格拉斯哥氣候公約》，旨在將全球變暖控制在1.5攝氏度以內、實現(xiàn)世界免遭災難性氣候變化。在此前后，亞洲各國政府陸續(xù)宣布了清潔發(fā)展目標，大部分將天然氣利用作為加速減碳、補充可再生能源和改善環(huán)境現(xiàn)實手段。其中，我國提出在“十四五”和“十五五”期間，限制并努力降低煤炭消費、穩(wěn)定原油消費，有序引導天然氣消費并大力推動天然氣與多種能源融合發(fā)展，為未來LNG資源高效利用提供了廣闊前景。韓國和日本兩國均已宣布2050年實現(xiàn)“凈零排放”承諾，但在中期具體實施路徑和目標上存在明顯差異。韓國2030年目標更多地依賴天然氣作為過渡燃料，煤炭和核能等使用將被顯著限制，對LNG需求或將持續(xù)提升；而日本2030年目標是更大幅度減少對所有化石燃料的使用，同時大力發(fā)展核能和可再生能源，或將對該國乃至整個亞洲地區(qū)LNG需求增長帶來負面預期。
越南、印尼、泰國和馬來西亞等東南亞國家也分別宣布將在不同年限實現(xiàn)“凈零”目標。由于東南亞是亞洲電力需求增長最快的地區(qū)，目前煤炭發(fā)電量占總發(fā)電量一半左右，且可再生能源發(fā)電量占比僅為10%，預計今后較長時期內天然氣將在替代煤炭發(fā)電以及增加電網(wǎng)穩(wěn)定等方面發(fā)揮更為積極的作用，未來LNG需求也將穩(wěn)定增長。
來源：中國石化報
